22 年前
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奈尔斯（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 饰）和女友的感情之路早已经走到了尽头，可即便如此，他还是勉强跟着她去参加了一场婚礼。婚礼现场，谁也不认识的奈尔斯百无聊赖，一个名为萨拉（克丽斯汀·米里奥蒂 Cristin Milioti 饰）的放荡不羁的女孩吸引了奈尔斯的注意。 萨拉是新娘的姐姐，实际上，她和新郎长期保持着肉体关系，就连新婚前一晚，她都是在新郎的床上度过的！这样一个令全家人都感到头疼的姑娘，在奈尔斯的眼中却显得格外有吸引力，在同女友分手后，奈尔斯和萨拉渐渐走到了一起。萨拉泼辣的个性给奈尔斯的生活带来了惊喜，却也制造了种种麻烦，当奈尔斯发现自己真的深深地爱上了萨拉时，后者却不告而别。。进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健 饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史 饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也 饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤 饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高 饰）、神谷薫（武井咲 饰）、明神弥彦（大八木凯斗 饰）、斋藤一（江口洋介 饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴……
本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。。