12 年前
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故事发生在90年代的西班牙，年轻的作曲家乔（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）从故乡柏林独自一人前往伊维萨岛，在这里的一家非常有名的夜店中，乔找到了一份DJ的工作，他希望这份工作能够成为他进入当地电子音乐圈子的敲门砖。 玛莎（玛尔特·克勒尔 Marthe Keller 饰）是一位独居了几十年的神秘女人，初来乍到的乔成为了她的邻居。玛莎所散发出的优雅和未知深深的吸引着乔，很快，两人之间就建立起了信任和友谊。对于自己的过去，玛莎闭口不谈，为了解放玛莎的内心，乔带领着玛莎进入了电子音乐的世界，在这里，玛莎渐渐的找到了生活的意义。。母亲因交通意外离开人世后，17岁的Charley（Giovanni Andrade）来到西雅图投靠久没谋面的父亲，父亲虽不拿他当累赘，但平时也不拿好脸色看他，这让Charley觉得生活中总缺点什么。当地29岁的教师Eban（Brent Fellows）和他的一名男学生相恋的事被人揭发，带着逃避的心态躲进父母家。 在海边，Eban同坐在长椅上弹吉他的Charley主动打招呼，相差十多岁的两个男孩相遇，并在交往中慢慢将对方视为知己，生出真爱，然而，他们的亲密关系很快被家人发现，责难和恐吓也随之而来。。
