14 年前
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在平田周造（桥爪功 饰）与妻子富子（吉行和子 饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世……。鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（Alex Mackenzie 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克突发肺炎去世了，鲍比遭受了巨大的打击，逗留在主人的墓碑前久久不愿离去。 崔尔先生（劳伦斯·奈史密斯 Laurence Naismith）对鲍比的忠诚赞赏有加，想要收留它，但鲍比不愿意跟崔尔先生走，还是倔强的为主人守墓，就连墓地的管理员布朗太太（凯·沃尔什 Kay Walsh 饰）都拿它毫无办法。照理来说，墓地是不允许宠物入内的，所以鲍比的存在引起了铁石心肠的警卫的注意，他不仅想把鲍比驱逐出去，还想要借此向布朗太太索要一大笔罚款。。