5 年前
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心理学教授殷秀贤（金南珠饰）原本拥有人人向往的美好生活和成功事业，但是年幼的儿子无辜被杀后，她的人生从此改变，踏上悲剧复仇之路。期间遇上辍学医科生权善律（车银优饰），经历相似不幸的二人，一起尝试解开事件真相，互相治愈伤痛。。击败吞噬融合体后，危机解除，平溪市再次回归和平。然而，时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱，导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平，变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点，消灭时空兽，将错乱的时空导回正轨。就在变形联盟忙于修正错乱时空时，茜卡与双子星汇合，带领喧哗、吵闹暗中收集高阶战士机体碎片，准备复活吞噬、铁刃、厄运三人。随着高阶战士的逐一复活，平溪市的平静生活再次被打破。茜卡等人策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动。面对新的危机和威胁，面对双重压力和挑战，变形联盟和海澄毫不退缩，全力以赴，最终击败强大敌人，守护了时空秩序与宇宙和平。。
