22 年前
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一个现代都市民工版的高山流水，讲述了三个在繁华都市底层，为生活苦苦拼搏，却依旧满怀梦想的男人之间的兄弟情谊。。姜泰锡（崔民植 饰）曾是叱咤拳击界的拳击好手，却因为好赌而输掉了所有的财产更欠下了巨债。自此之后，他与妻子（徐慧琳 饰）儿子过上了十分艰难的生活。泰锡让途人暴打以换取生活费用，但妻子还是无法忍受如此困难潦倒的生活，要与泰锡离婚并带走儿子。顿时泰锡为自己的生命感到悲伤，想用自杀结束这让人窒息的一切。
但他的内心还是无法放下他钟爱的拳击事业，他要参加一次重大的拳击比赛，也因此认识了另一名参赛者柳相焕（柳承范 饰）。
相焕曾是一名小混混，不务正业。因为抢劫进入了少年感化院，在监牢里他仍不改好斗的个性。随后父亲与祖母的相继离去让他备受打击，拳击成了他生活中的唯一的慰藉，于是他参加了拳击赛，成为了泰锡最后的一名对手。。私生女的特殊身份让高秀萍（袁咏仪 饰）十分自卑，久而久之形成了沉默寡言的内向性格并经常受到周遭同事排挤。无奈之下，母亲托关系让秀萍进入了其父经营的广告公司工作，作为交换条件，在公司里，秀萍必须隐瞒自己的真实身份。
秀萍的上司高明珠（钟丽缇 饰）才貌双全，身后有无数男仔追求，但心高气傲的明珠统统不将他们放在眼里。一次工作中，秀萍奉命寻找拍广告所需要的珍珠，顺利完成任务之后，秀萍决定清洗一下找到的珍珠，令秀萍没有想到的是，她竟然无意之中唤醒了隐藏在珍珠之中的神仙阿宝（王敏德 饰），阿宝告诉秀萍，自己可以帮她实现三个愿望。。
