11 年前
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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。故事中这位嘴中叼着雪茄的欧吉桑，为了对抗暗黑神阿利曼，在光明神阿弗拉的指引下必须寻找5位宿命中人，只有集齐6人之力才能对抗宿敌“水晶男孩”。 【STAFF】 原作：寺泽武一脚本·监督：出崎统人物设定：杉野昭夫总作画监督：清水惠藏美术监督：河野次郎助导演：前岛健一机械设定：市原义仁色彩设计：油谷有美摄影监督：中村圭介音响监督：山田知明音乐监督：铃木清司音乐制作：池赖广动画制作：MagicBus 制作：GUILD PROJECT 【CAST】 哥普拉：野泽那智 アーマロイド・レディ：榊原良子 ジェーン．ロイヤル：藤田淑子水晶男孩：小林清志 ユートピア．モア博士：安藤麻吹 クリフ．ボールド伯爵：咲野俊介哥普拉：野泽那智 ゴクウ：山口胜平 アフラ・マズダ：高岛雅罗。