25 年前
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黄河晋陕大峡谷的壮阔背景中，邵兵姜武分饰一对警察大盗，江湖恩怨从20年前计起，又因故人之女再度重逢。当年的枪声改变了众人的命运，这一次追捕像轮回中的一场重逢，“有生以来，侠路相逢，终不能幸免”。尘封的秘密被不断牵出，往事的波澜再次起伏。巨石壁立，黄河奔流，所见证的罪恶与惩罚、英勇与荣誉，是一段荡气回肠、感慨唏嘘的英雄故事，也是一段惊心动魄的黄河边的残酷青春......。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。。