25 年前
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1938年秋，华北地区日军占领安县县城，随即日军开始布局围剿安县周边八路军抗日根据地，为保护抗日根据地军民的安全，八路军排长吕长顺临危受命带领战士以及残存的国民党队伍以简陋的武器在装备精良的日军面前展开最残酷的血战……。疲于工作的在民，和偶遇的高中同学南伊一夜风流后，体会到了前所未有的感受，但俩人因南伊工作方面的误解而产生了冲突。 Jae Min, tired of preparing for a job, opens his eyes to new feelings through a one-night stand with Nam Yi, a high school classmate he meets by chance, but conflicts arise due to misunderstandings related to Nam Yi's job.。自幼父母双亡的胡斐随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。
得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣，被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素求救，却引来另一段恩爱情仇。。