24 年前
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海滨小镇一家玻璃店的店主儿子文森特，爱上了天才小提琴家艾莉兹，父亲的反对和战争的迫近不仅考验着两人的关系，也考验着他们对自由思想与艺术的追求……本片是巴基斯坦第一部手绘动画电影，由当地的动画工作室Mano制作。导演乌斯曼是Mano工作室的创始人之一，他曾赴日本吉卜力工作室参观学习，并在回国后决心建立自己的工作室，如今Mano工作室已经成为巴基斯坦的文化名片之一，代表巴基斯坦动画站在世界舞台上大放异彩。从本片的画风中可以充分看到来自吉卜力经典手绘动画风格的影响，让人感受到动画跨越国界的薪火相传。。克洛伊（德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore 配音）是比佛利山的一只吉娃娃狗，被宠坏了的它生活极其奢侈。主人薇薇姑妈（杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 饰）要出远门，把照顾克洛伊的任务交给了安吉拉（爱莉·希尔斯 Ali Hillis 饰）。安吉拉带着克洛伊和朋友们一起去墨西哥的海滩旅行。来到海滩， 姑娘们立即被健硕英俊的小伙子们吸引了，而克洛伊则在安吉拉的“重色轻狗”下，走失于硕大的墨西哥城中。那些简陋的街道看起来跟比佛利山大相径庭。无奈之下，克洛伊只得求助于一些新朋友，包括一只经历复杂的德国牧羊犬戴戈多（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰），和一只多情的小狗帕皮（乔治·洛佩兹 George Lopez 饰），克洛伊在它们的帮助下，振作精神找寻回家的路......。