12 年前
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曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。
某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。故事发生在1563年的法国，在新教徒和天主教徒之间，爆发了一场旷日持久的激烈战争。亨利（朱利安·波义塞利尔 Julien Boisselier 饰）身为新教首领，需要抵抗的是强大的皇太后凯瑟琳（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）。为了平息战争，王室决定牺牲公主玛格丽特（阿赫麦勒·德意志 Armelle Deutsch 饰），将她许配给亨利。
然而，这一切都是凯瑟琳一手策划的阴谋。就在亨利和玛格丽特成婚当夜，凯瑟琳拉响了警钟，指挥军队对国内的新教徒们进行了一场惨无人道的血腥屠杀。幸运的是，亨利在屠杀中逃过一劫，并且凭借着努力和运气，成为了最终的胜利者，开创了波旁王朝，留名青史。。父亲去世后，漂亮的Saltanat不得不离开宁静的小村，前往大城市，去与一个富有的男人结婚。她的母亲身在狱中，背负巨债，正等着女儿给她援助。她的童年好友Kuandyk一直忠心地陪在她身边，默默地守护着她。Saltanat很快发现城里的男人并不信守诺言，她的希望也就此落空。Kuandyk尝试通过其他方法来筹钱，但情势反而变得更糟糕。尽管身处逆境，这两个年轻人却不言放弃。。