20 年前
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在宁静的小村庄里，一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦（山田孝之 饰），去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了，可是故事并没有结束。佛祖（佐藤二朗 饰）显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地，打败魔王。
女刺客阿紫（木南晴夏 饰），法师美列布（室毅 饰）和剑士团丈（麻伸宅 饰）接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上，勇士们披荆斩棘奋勇杀敌，遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具，为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前，面对它的强大，这四个渺小的人类真的能够获胜吗？。男孩子们在楼顶偷看对面楼上美女落日晒日光浴，却被一个孩子咬定男孩再看另一处的裸男的肉体。男孩的直男玩伴为了掩护他，好心的劝说朋友不要太过紧张去确认自己是基佬，也在惩罚孩子的莽撞让他占到围墙上将裸女拍下来给大家消遣，却无意中挑战了男孩内心对自己的肯定，最终男孩将滑盖诺基亚中拍的美丽的屁股踢给了直男玩伴，并坚定的说到想看大胸，自己上去拍吧。 短短的10分钟，少年的性懵懂，男孩间的欺凌，朋友间的紧张关系，少年迷茫的自我取向，都给出了一个答案。。在美国西南部小镇黑岩，当地居民都有一个共通的秘密——他们在二战时虐待了日裔农夫。当一个外来的独臂人到镇上向人问问题时，便引起了人们的怀疑和恐慌。。