21 年前
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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。1960年，年仅17岁的李世英告别了年迈的双亲和饥饿的故乡，只身闯到新疆谋生。为了帮助两个素不相识的家乡姑娘，他卖掉了身上的衣服，甚至把刚找到的工作也丢了。一个偶然的机会，他结识了老司机徐师傅，热心的徐师傅收下他当了徒弟。"文化大革命"开始后，感到苦闷、寂寞的李世英满心希望建立一个幸福的小家庭。在车队司机们的关心下，他匆忙地与从陕北逃荒来的姑娘巧珍结了婚。婚后，尽管李世英对巧珍百般体贴，可是巧珍却始终……。一宗牵涉两条人命的严重交通意外，揭开了令人震惊的秘密；一对母女被迫面对家族的伤痕，探索爱的定义，并重新认识彼此。 影片改编自《爱情，到此为止》原作者科琳·胡佛的同名畅销小说。。