19 年前
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整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。。1979年，二等兵勒罗伊·杜兰尼在勒琼营神秘失踪。海军陆战队认定勒罗伊擅离职守，但勒罗伊的母亲卡罗尔凭直觉感觉事有蹊跷。她决心亲自调查儿子的下落，但真相令她不寒而栗。儿子失踪一案牵涉到了毒品、传闻中的撒旦邪教以及连环杀手。托比·辛普森人到中年，每天的生活被无理取闹的女友和控制欲极强的父亲支配着。他做着不喜欢的工作，收着不喜欢的生日礼物，过着不喜欢的生活，但为了让别人高兴，他只能强颜欢笑。 直到他在生日那天遇到了芳香治疗师勒娜特·赫拉瓦切克。托比的钱包被偷，勒娜特声称自己看到小偷去参加音乐节了。托比无奈改变计划，随勒娜特一起去音乐节上寻找小偷。起初，穿着西装的托比遭到了其他人的排斥，他自己也拒绝融入到音乐节的氛围中去。 勒娜特的一番话唤醒了托比心中被禁锢的自我，他开始享受音乐节带来的无限乐趣，并发现自己坠入情网，爱上了自由洒脱的勒娜特。当托比沉醉在从未体验过的甜蜜中时，他发现勒娜特第二天就会离开，原来自己眼中的真爱不过是一场露水情缘……。
