9 年前
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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。患有精神病的女主出院之后，本可以好好生活，但是却遇到蛮不讲理的邻居，在遭遇一系列的荒唐事后，女主的病情复发，将会发生什么呢。32岁的河野咲子（松嶋菜々子 饰）是一个在东京某旅行社辛苦打拼的职场女性，她离开德岛县眉山老家多年，当年她因身世问题和母亲龙子（宮本信子 饰）心生隔阂，如今一通母亲病危的电话将她再次拉回那个既熟悉又陌生的老家。虽然事隔多年，但母女的关系似乎从未得到缓和。在龙子口中，咲子的父亲始终是早年过世，而咲子却无意中从舅舅那里得知，她的父亲仍健康活在某个地方。几番周转，咲子决心返回东京，并试图寻访父亲的下落。随着母亲病情的加重，咲子渐渐消除心中芥蒂，决定帮助母亲实现最后的心愿……
本片荣获第31届日本电影学院最佳音乐、最佳摄影和最佳照明三项大奖。。