14 年前
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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴们正在玩鞭炮。突然，远处传来一阵密集的枪声。由于叛徒张四水的出卖，山伢子的妈妈身负重伤。妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴们的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到了情报。可是，老奸巨猾的叛徒又追上来了，把山伢子逼上了陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点燃，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到了新垅根据地。。尼玛江才和桑吉卓玛是草原上的邻居，俩人在辽阔的草原上青梅竹马、两小无猜，尼玛江才诚实、真挚，桑吉卓玛能歌善舞、活泼聪颖，小小年纪就显露出过人的才能和天赋。长大后两人演绎生死离别感天动地的爱情故事。。
