22 年前
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深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍（徐英姬 Yeong-hie Seo 饰）前去。
正在家里发烧卧床的美珍想拒绝，无奈拗不过忠浩，留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他，叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去，想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民（河正宇 Jung-woo Ha 饰）进入房间时发觉一切已经太迟，在这个毫无信号的地方，池英民要将她残忍杀害……
失去美珍联系的忠浩开始四处寻找，偶遇到池英民后凭借他身上的血迹断定他是凶手，经过追逐后把他带到警察局。然而警察的冷漠无能以及池英民惊人的冷静，让案件无法侦破。池英民说美珍可能也活着，而忠浩一直没有放弃寻找美珍的希望，拼命追击。。故事发生在抗战年间，田中清辉（宝田明饰）是日本的随军记者，在受伤之后和部队走散了，流落荒野。赵老爹（吴家驤饰）的独生子上了前线，思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子，强行带回了家。赵大妈（王莱饰）双目失明，也以为田中就是自己的儿子，看着两个老人又哭又笑，田中不忍心戳穿真相。 媳妇阿翠（乐蒂饰）是明白人，她一眼就认出，田中并非自己的丈夫，之后，她又得知田中是日本人，默默的起了杀心。在刺杀田中未遂之后，田中告诉阿翠自己自己乃反战学生，随军采访实属被逼无奈，阿翠这才逐渐的对田中收起了戒心。。故事发生在抗日战争时期，杭州湾地区新四军建立红色通道并由此组织人员在浙东地区进行敌后游击战。杨来西年纪虽小但是灵巧机敏，作为侦通班的战士屡次打探到重要敌情，帮助浙东人民打击日伪军。在帮助伤员转移阵地的时候，因为被汉奸识破，杨来西为了避免新四军伤员被发现，甚至不惜拉着伪日一起坠崖身受重伤，在被村民所救之后，杨来西在村中养伤之余不忘积极联系大部队，并在村里组织抗日小分队，带着村民抵御日寇。。