25 年前
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东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……
本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。舞妓晚霞（何晴饰）不堪淮王（张绮军饰）侮辱投江自尽，艺人阿端（张小清饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希饰）宴请吴江王（刘振中饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去。二人以死殉情的行为感动了上苍，使他们死而复生返回人间。淮王闻讯晚霞还活着，心生歹念...... 本片根据《聊斋志异》章节改编。。
