20 年前
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神秘而可爱的伦敦男子雷最近刚从精神病院释放出来，回到那个过分溺爱的哥哥身边。刚开始一切都很顺利，雷为哥哥干活，过着不一样的新生活。但是当雷迷上神秘莫测的格拉斯哥人劳拉之后，他开始停止服药，事情开始失控……。故事发生在基特里奇总督学校中，詹姆斯（威廉·赫特 William Hurt 饰）是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段，詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任，对于在这里的平静生活，詹姆斯本人亦十分满意。 萨拉（玛丽·玛特琳 Marlee Matlin 饰）曾经是这所学校的学生，毕业后，她几经辗转，回到了此地当起了清洁工。因为生理的残疾，萨拉个性孤僻，但这反而吸引了詹姆斯的注意，他主动接近莉兹，希望莉兹能够重拾自信继续学习深造。随着时间的推移，莉兹对于詹姆斯的态度从一开始的及其抗拒转而变成了略有好感，她的性格开始慢慢转变，和詹姆斯的距离也原来越近。可就在这时，新的问题又出现了。。
