25 年前
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有一个邪恶的恐怖组织，它们是黑暗的使者，专门刺杀一些势力强大的高官和它们对立的组织。只要收到“黑色信件”的人，都会死在刺客的刀下。他们叫暗影组织，至今唯一能和他们对抗的只有龙族，龙族的后裔身上都有龙印，一次战斗中，龙族的勇士不敌暗影的刺客，被追杀到山崖。故事的主人公凌东（王俊堂饰）和凌峰(陈俊龙饰）对抗刺客，对抗中凌东因救凌峰被刺客刺死，临死要凌峰延续龙族的使命，保护好凌云（陈伙金饰）。凌云也被刺客黑煞带回了暗影组织，鬼面不解为何带龙族的后代回组织，而不灭根。黑煞则要控制龙族的人，享乐其中，凌峰醒来发现自己在菩提寺，明火大师教化凌峰，包容和爱是最大的力量，可以感化一切不正的东西，感化一切众生。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊（吴君如 饰）本来凭借自身异能供职于政府，后因受兄长所托，护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔（元华 饰）率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊，意欲抢夺麒麟球，宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达，芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人（钟镇涛 饰）。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港，宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面，原来预定了猩猩表演的公司职员yoki（利智 饰）因芝达失踪而焦急万分，却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友，情愫在他们之间滋长，然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。