20 年前
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乡村小医生杨逸机缘巧合之中卷入乔兰的怪病以及其未婚夫大志离奇死亡的案件中，沉落湖底时遇见中古派传人神仙姐姐，不想却牵扯出自已与其的一段前世情缘。为了解除神仙姐姐的封印以及查明事情的真相，杨逸与警长徐墨然定下三日之约为限。 徐墨然在追踪案件线索的过程中，发现任何案件的发生似乎都与一把神秘的玉梳有着千丝万缕的关系。神秘的歌声，鲛人泣珠成泪的传说，一切的真相似乎都隐藏在背后变得越发扑朔迷离……。梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。
