25 年前
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在一个平静的夜晚，一辆飞驰而来的汽车，撞碎了音乐教授约翰（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）的幸福生活，他的妻女以及美好的人生都被尚未成年的少女罗娜（布里特·马灵 Brit Marling 饰）夺去。这起事故，也让罗娜的心灵蒙受巨大打击。罪恶感让她过着最底层的生活，却始终逃脱不掉灵魂的谴责。偶然机会，她重逢约翰，并以清洁人员的名义走进约翰潦倒无望的生活。在一段时间相处过后，他们渐渐温暖了彼此漫布创痕的心。与此同时，人类发现了一颗与地球极为相似的行星，而那里似乎也住着人类另一个自己。这是希望，还是美好的梦想？。生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后，凡亚想到了自己的母亲，只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己，凡亚就痛苦万分。几经思量，凡亚决定主动去寻找自己的母亲，在经历了一番准备之后，男孩上路了。。