18 年前
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新田义史（中岛良树配音）是就职于芦川组的黑社会干部，虽然长相非常的凶恶，从事的也是令人闻风丧胆的职业，但实际上，新田义史拥有一颗十分善良的心灵。一天，一个神秘的椭圆形物体掉落到了新田义史的房间里，在那里出现了一个美丽的少女雏（田中贵子配音）。面无表情的雏向新田义史强大的念动力，迫于雏的淫威，新田义史不得不让她以女儿的身份住进自己的家中，就这样，黑社会人事和超能力少女的同居生活开始了。 因为拥有非常强大的力量，雏常常会失控暴走，制造了一堆麻烦留给新田义史来扫尾。起初，“父女”两人之间的关系十分紧张，但随着时间的推移，竟然真的生出的亲情。。杰克·弗里德肯（裘德·洛 Jude Law 饰）是黑兔餐厅及VIP酒廊的魅力老板，正准备将其打造为纽约最热门的聚点。但当他的弟弟文斯（杰森·贝特曼 Jason Bateman 饰）意外回归家族事业时，麻烦接踵而来，旧创伤被重新唤起，新危机也随之而来，威胁着他们建立的一切。。旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研究昆虫的科学家，某日，和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂（胡强 饰）。
为了报答旦旦的解救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从地面来到天空，第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦，以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上，旦旦遇见了瓢虫奶奶（龚谷英 饰）、黑蚂蚁（陈凤桐 饰）、屎壳郎（余志刚 饰）等虫界好友，善良的他们向旦旦伸出了援手。。
