15 年前
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背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨，间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈，最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。。武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进……
本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。。来自美国中西部的洛伊·福勒是一位在巴黎歌剧院跳舞的舞女，能成为美好年代时期的符号人物，并非命中注定。在追求完美舞姿的道路上她从未退缩，即便是冒着后背拉伤、灯光灼眼的巨大威胁。但她和伊萨多·邓肯的相遇，这个对荣誉有着狂热追求的天才将会使洛伊·福勒失去一切。。
