8 年前
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苏晚是凤鸣集团的千金大小姐，意外爱上了穷小子秦朗，但苏晚的父母却极力反对这门亲事。然而恋爱脑上头的苏晚不顾父母劝阻，毅然和秦朗领了证，结果却在婚礼当天，气死了自己的父亲。当一身喜服的苏晚接到父亲出事的消息，她崩溃的回家却只看到了父亲的坟墓。。1894年，日清之间爆发了影响深远的甲午战争。借着明治维新后的蓬勃态势，日本击败了羸弱腐朽的清王朝。一纸屈辱的《马关条约》，将宝岛台湾等地割让给日本。政府虽然无能，但是各地爱国民众却不愿受辱，其中台湾便爆发了反割让的斗争。镇守台湾的清军统带陈万机奉旨采取不抵抗政策，而他的弟弟陈清则坚持要保卫台湾死而后已。在马祖会上，陈氏兄弟结识了女扮男装的民间艺人铁虎，并将其父女招入义勇团。几经周折，日军大兵压境，而铁虎却与陈清因故发生嫌隙。官民各自为政，与外敌对抗。
血与恨，情与泪，铸就了一段永远不可磨灭和忘怀的历史……。20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修，希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。