26 年前
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上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……。泼水节上，从监狱放出来的杀手完成任务后，还要回到监狱中。警察弗朗西斯来见岳父，碰到了帕切科将军，他得知他们是害死他人的凶手，而岳父希望他利用其职务帮忙掩盖真相。波尔遇害前告知警察艾克斯达，自己以前在监狱里负责给老板提供罪犯，用来帮助帕切科将军杀人。弗朗西斯一路追查，发现其父死在帕切科手中，于是假意顺从，想套取对方犯罪的证据，却被其雇佣的杀手杀死。弗朗西斯的录音，令帕切科陷入舆论争议，但没有被定罪。阿涅的报社因刊登关于市长尤西比奥的负面新闻受到打压，他与朋友西索发生争吵。阿涅遇害后，西索通过他留下的录音笔，了解到帕切科只是尤西比奥的手下。尤西比奥退出选举，他决定帮助想要竞选的儿子铲除后患，假意邀请西索参加派对。西索通过视频直播阻止了对自己的暗杀，为了躲避尤西比奥新一轮追杀，他带着家人离开了。。