14 年前
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清末民初，乱世之秋，老北京的琉璃厂却还是一片繁荣。泛古堂掌柜佟奉全（张国立 饰）是一个有着一手做旧补旧的老古董商，但是这一行坑蒙拐骗、吃亏上当的事儿太多了，即便佟奉全这般精明之人也难逃被人设局、互相陷害的怪圈。因着一尊汝窑三足奁，致使两家古玩铺子倒掉，还闹出了人命，佟也沦为一无所有的穷光蛋。命运的巨变，也驱使他和其他人有了交集：满清遗少范五爷（张铁林 饰）仗着早年的阅历，成天在古董行里干点儿倒买倒卖的勾当，他看中佟做旧的手艺，为拉其入伙甚至情愿把妹子莫荷（苗圃 饰）许配给佟；茹二奶奶（邓婕 饰）在老太爷死后被赶了出来，她靠变卖随身带出的古玩度日，由此跟佟的距离逐渐拉近；因一幅假画，佟与天和居掌柜蓝一贵（王刚 饰）结下仇怨。
在这个复生乱世，小人物们各自上演着自己的人生悲喜剧……。二十世纪初叶，一场洪水，滔天而至，文阿陆与母亲在大水中天人永隔，徒留伤悲。 三年后，某夜，广州府。月黑风高，“华清”浴室发生枪战，“聚源社”“义水轩”帮主双双死于乱枪之中。小裁缝文阿陆无意中撞见这一幕，平白无故惹上杀身祸，被赶来营救社主却误杀了社主的聚源社三当家于义龙，当场要灭口文阿陆仓惶奔逃，走投无路。幸遇“岭南”洋学堂女学生宋芳华救助脱离险境。宋芳华刚公演“哈姆雷特”未卸妆，夜色中被文阿陆误认为俊美少年。文阿陆返回裁缝店，向两小无猜的师父女儿万心莲诉说奇遇，万心莲早已心许文阿陆，对宋芳华心怀感激，催促文阿陆去面谢救命之恩。 他们浑然不知，文阿陆己成了失去帮主的两派江湖好汉追杀的对象！“华清”浴室那场火并其实都是觊觎社主地位的聚源社二当家陈云生一手策划！他的如意算盘是：一来铲除前堂主，二来陷于义龙为杀害帮主的凶手，再假借惜才为于义龙掩饰真相...。寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……。