11 年前
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大明洪武年间，丁武和蒋瑍是锦衣卫内一对亲如兄弟的小旗官，一个家有怀孕的老婆，困于茶米油盐；一个爱上了青楼女子，在平凡的职场中等一个上位的机会。两人奉命调查一桩连环杀人谜案，牵出一起重大贪腐案，紧要关头，线人被杀，线索屡屡中断，锦衣卫内藏有内鬼。丁武压力巨大，开始怀疑自己，也开始怀疑行踪诡秘的兄弟。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。