24 年前
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在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。故事发生在一个风景秀丽的英国小镇中，安吉拉带着儿子卢克像往常一样来到了儿童游乐场，两人都以为今天也只不过是他们日复一日的平凡生活的一个缩影而已，可是，悲剧发生了，当卢克离开家人和其他孩子一起玩耍时，安吉拉被一个神秘的凶手杀死了。而唯一的目击证人是一个名叫露西（莱斯利·夏普 Lesley Sharp 饰）的女人。 妮娜（因迪拉·瓦玛 Indira Varma 饰）和搭档鲍比（罗伯特·格林尼斯特 Robert Glenister 饰）负责调查此案，根据露西的证言，这个凶手很可能是一个流窜在各国进行跨国作案的连环杀手。可是鲍比却坚持认为，胡言乱语有些神经质的露西才是真正的凶手。。
