11 年前
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1957年的秋天，凯茜（朱丽安•摩尔 饰）与丈夫弗兰克（丹尼斯 •奎德 饰）生活在美国康涅狄格州的一个小镇上，他们的生活舒适平静，有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是，她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系，她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德（丹尼斯•海斯伯特 饰）交谈，雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题，众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语，因此他们一直勉强维持着双方的关系，但各自心中都各有爱人……。大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。
骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。。一位家暴幸存者精心策划了一个缜密的骗局，想要保护她的家人免受她有权有势的丈夫及其仇敌的伤害。。