19 年前
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充满诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹。魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也来到了这里。据说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时尚男女自甘堕落，任凭生命之花在纵情狂欢中凋谢。钢牙察觉到卡露玛的诡计，一场新的正邪之战拉开了序幕……
本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版。。松崎宏司（益岡徹 饰）是一个热爱演戏的男人，他的父亲是名剧作家松崎健太（津川雅彦 饰），但是宏司丝毫不像借助父亲的力量，加上他长相平平，于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘，谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子（松坂慶子 饰）捡拾花束，结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会，颇为郁闷。在此期间，他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢（永作博美 饰）。热情的亚矢自顾自闯入宏司的生活，让这个焦头烂额的男人甚为烦躁，同时又不知不觉为其所吸引。
为了证明自己的清白，宏司展开了行动……。