1 年前
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冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。。住在拥有600人口的小岛渡成岛的花奈，正在为明天的高中入学典礼做准备。 花奈负责了岛上的广播工作，她从小学四年级开始在岛上开展的朗诵会，对岛上的小孩子来已经成为了一种乐趣。 朗诵会结束后，一个号称是李子丘高中，也就是花奈即将入学的高中的广播部成员的女高中生的声音突然传来……这是以广播部为舞台，描绘高中生心灵成长的故事！。1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正饰）正为女儿达丽（林芳兵饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。
