12 年前
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1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候，随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……。雨夜，某市外经贸委副主任李兆被发现死在家中，死因是头部和心脏遭到枪击。知情者周冰倩报了案，刑警大队长罗大任得知后立刻赶到案发现场。从现场看李兆是自杀， 与此同时，与李兆同住一楼的“青山工程”工程师付工突发心脏病入院，在围观的人群中，罗大任认出了酒吧女服务员夏姗姗，夏不自然的表情引起了罗的怀疑。 罗大任和李兆二十年前曾在同一部队，并有生死之交。出于对死者的感情和对案发现场的分析，罗坚持认为他杀，而省公安厅处长胡建林则认为李兆和该市“青山工程”泄密有关，认为李兆是自杀，两人发生激烈冲突，于是带领各自的人马分头调查。夏姗姗被歹徒孙彪绑架，被警察解救后却不愿说出事实真相。孙彪被警察抓住后坦白地说，夏姗姗的干姐--歌星梅玫手里有一个箱子，内装日本人解放前在东北发行的股票，价值几百万美金，而梅玫被人杀害后，箱子的下落不明，孙彪劫持夏姗姗...。气氛无比凝重的1945年,刚刚经历过大战的美国社会处在一种不正常的状态,犹太人和黑人一样是受到歧视的种族,甚至不能进入游泳池。心地善良的长子阿德里安（艾德林恩·布罗迪饰）爱上了一个水性杨花的女人无法自拔|颇为反叛的次子则对一个黑人女孩无比着迷,并且喜欢上了黑人摇滚,爵士乐。而父亲乔经营的脱衣舞剧场门可罗雀,之后更是因为不法交易被判处多年的徒刑,库兹曼一家就在这种氛围中艰难地生活着.。。