25 年前
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千年王国研究所经常接到各种稀奇古怪的委托。 研究所负责人埋木一郎又名“恶魔君”，这个天才少年是万年一见的奇才，却身世成谜。恶魔君将和搭档梅菲斯特三世一起破解一桩桩神秘案件，同时踏上寻根之旅，谱出一则另类的侦探搭档故事。 改编自水木茂的原著漫画声优阵容： 恶魔君/埋木一郎：梶裕贵梅菲斯特三世/梅菲斯特二世：古川登志夫风间早苗：白石凉子风间澪：花守由美里格莫瑞：菲鲁兹‧蓝朝凪日奈：藤井幸代初代恶魔君/埋木真吾：三田友子幕后团队： 总导演：佐藤顺一影集导演：追崎史敏影集大纲：大野木宽总动画导演：涩谷秀色彩设计：辻󠄀田邦夫摄影指导：荻原猛夫魔法阵设计：越阪部涉配乐：井筒昭雄动画制作：Encourage Films 出品：东映动画。在一次海上拍摄时，导演李赫（朴龙河 饰）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真 饰）相救，才大难不死。之后，李赫放弃了成为导演的梦想，开了一家咖啡店，安稳度日。李民（李东旭 饰）是李赫同父异母的兄弟，以成为导演为目标，李民一边打工，一边筹备电影。
多莉是李民电影中的女主角，随着时间的推移，她和前来帮忙的李赫之间产生了真挚的感情。原本追求李民的赵修晴（李宥利 饰），在得知李赫才是李家财产的真正继承人后对其穷追不舍，与此同时，多莉亦发现，李赫的父亲曾经是自己父亲的上司，而他和他的公司同自己父亲的死有着千丝万缕的联系。。