15 年前
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高中生莎蒂（索菲·撒切尔 Sophie Thatcher 饰）和妹妹苏伊尔（维维恩·莱拉·布莱尔 Vivien Lyra Blair 饰）沉浸在丧母之痛中，但却无法从身为心理治疗师的父亲威尔（克里斯·梅西纳 Chris Messina 饰）身上得到任何安慰。某天一名绝望的病患（大卫·达斯马齐连 David Dastmalchian 饰）前来拜访威尔寻求治疗，却意外带来骇人的超自然生物，一连串不合理的事件接连发生，恐惧将吞噬他们一家人。。印尼民间故事里的野兽和恶魔化身为人类，这群超自然的生物被称作是魔人。这些魔人已渗透人类社会，和凡人一起生活。他们看起来像我们，他们说话像我们，唯一不同的是，他们也想要吃掉我们。魔人数世纪以来都没有被人发现，保护他们的是一个有权势的人类家族，这个家族已奴役魔人300年。
影集一开始，一场对仅知被称作”礼物”的超自然力量的追寻行动将对人类及魔人的命运产生冲击。唯一能阻止末日决战的是一名年轻的街头画家，她的人生因神秘陌生人的进入而被搞得天翻地覆。。故事讲述了五个少男少女的成长故事。陈寻和他的好朋友赵烨、乔燃一起长大，三个大男孩尽情挥霍着青春年华，他们插科打诨，与老师对抗，狂打街边游戏。后来结识方茴和领林嘉茉，五人结成好朋友，一起学习、玩耍。陈寻和方茴经常一起学习，乔燃暗恋着方茴，但是从未表现出来。赵烨也偷偷地对林嘉茉产生兴趣。5人在一起经历了很多欢笑和困难，考验了友谊，直到在高中的最后一天。乔燃转学去了英国，5人约定以后还要见面。但是，一切都物是人非了。赵烨为了帮助林嘉茉而进了监狱，没能进入大学学习。林嘉茉渐渐地开始可怜赵烨，而且意识到自己爱上了赵烨。陈寻和方茴则如愿考到了同一所大学。陈寻在大学里非常受女孩子欢迎，此时他遇到了一个美丽的女孩，名叫艾琳，两人的关系越了界。这让女主十分伤心难过。乔燃回来照看女主，想要照顾她，而方茴拒绝了他，因为她的心里再也容不下别人了，在那之后，就再也没有人遇见过方茴。过了很久，男主和女主才在异国重逢。。
