24 年前
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小长井友子是一位普通的高中一年级女生，个性害羞而又沉默寡言的她在学校里无法快速的和同学们打成一片，因此并没有什么朋友。但是回到家中，却有三只个性迥异的可爱猫猫充满热情的迎接着她们的主人。
曼赤肯猫小曼个性活泼开朗，喜欢同人亲近，是三只猫里最外向的一个。小露是俄罗斯蓝猫，略微有些怕生的她对陌生人的到来始终保持警觉，却会在信赖的主人面前露出放松戒备的一面。小新是新加坡猫，个性有些胆小的她是个好哭鬼，却展现出了包容一切的温柔。白鸟杏美是班上人气最高的女生，因为家中也养了一只猫，杏美和友子之间的距离开始慢慢拉近。。大武皇帝古越，征战六年，终成帝业，接回了一直陪伴自己的皇后赵玉儿。谁曾想，因为一时心软救了，身份浣洗女的凌芊芊后，凌芊芊自以为是古越看上了自己，错把自己当成未来的大武皇后，从而入宫肆意妄为，甚至害死了赵玉儿，最终凌芊芊为自己的愚蠢付出代价。弗朗索瓦（让·迦本 Jean Gabin 饰）是一名在车间工作的平凡工人，某日，他邂逅了名为卡拉（雅克利娜·洛朗 Jacqueline Laurent 饰）的卖花女。各种机缘巧合令清纯美丽的卡拉很快就俘获了弗朗索瓦的心，当弗朗索瓦得知卡拉和花花公子瓦伦丁（朱尔·贝里 Jules Berry 饰）交往甚密后，他的心碎了。 瓦伦丁有一个名叫克拉拉（阿莱缇 Arletty 饰）的情妇，瓦伦丁非常过分的伤害过这个女人。当弗朗索瓦遇见了克拉拉，得知了瓦伦丁是一个多么卑劣的人之后，他决定戳穿这个男人伪善的表象，夺回自己所爱的人。。
