20 年前
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裴致远在美国留学归来后，来到其父亲投资经营的幼儿园邂逅了女教师凌楚楚，并一见钟情地爱上她。几经周折，裴致远终于如愿以尝进入幼儿园，成为凌楚楚同事。。故事讲述了超级皮斯托，墨西哥战士和他的搭档，他的妹妹苏西的冒险经历。他们面对强大而又邪恶的撒旦博士，在一个叫魔鬼岛的地方进行的斗争。。故事发生在春秋末年，当时吴越大战，越王勾践（马德钟 饰）因不听范蠡（陈浩民 饰）谏言，结果越国大败，勾践被迫卧心尝胆三年。为色诱好色的吴王夫差（马景涛 饰），越国选美送往敌国，相国告诉勾践唯西施（邬倩倩 饰）方能胜任，但与西施倾心的范蠡怎甘心将心爱之人送予吴王，但为了光复越国，深明大义的西施踏上了去往敌国的路途。伍子胥（李国华 饰）知其有诈，劝夫差不要留下越国送来的美女，但好色的夫差岂能放走送到嘴边的珍馐。为取悦吴王，西施与另一越国美女郑旦（赵志瑶 饰）日夜周旋于敌国的君王身边，而雄才大略的范蠡则在痛苦中忍受煎熬……。