22 年前
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五代十国，纷纷扰扰，争斗不休。
先帝离奇驾崩，厉帝篡位，把先帝美丽的皇后占为己有。皇后为求自保，惟有奉承于厉帝膝下。然而，她的心中有着更大的，不为人知的野心。
太子是先帝的儿子，亡父之痛让他决心放弃艺术家的生活，开始了复仇之路。然而，犹豫不决的天性让他在复仇路上走得伤痕累累，作为后母的皇后更是让他充满了感情的纠缠。
青女已被许为太子的妻子，她对太子痴心不二，最后却断送了青春年华。青女哥哥年轻气盛，与妹妹感情甚笃，深深陷入了这场斗争。
这天，厉帝开设夜宴，众人出席，暗涌翻滚，杀机四伏。。汤姆（尼克·诺特 Nick Nolte 饰）是一个典型的美国南方青年，早年间不堪回首的童年经历让他成长为了一个沉默寡言愤世嫉俗的男人，同这个虚与委蛇的世界格格不入。哥哥的死讯让汤姆本来就一团糟的生活陷入了更加彻底的颓废之中，他和妻子莎莉（布莱思·丹纳 Blythe Danner 饰）之间的感情亦因此遭遇了巨大的危机。 汤姆有一个名为沙凡娜（梅林达·狄龙 Melinda Dillon 饰）只身一人在纽约闯荡，然而，她扬名立万的消息并非传来，传来的却是沙凡娜自杀未遂住进了精神病院的噩耗。苏珊（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是沙凡娜的主治医生，她发现了苏珊绝口不提的过去里隐藏着治愈她的秘方。于是，苏珊找到了汤姆，希望他能够助自己一臂之力。。宗、虎为机动部队PTU成员，因功而暂调为CID，追随手法独到、嫉恶如仇的柱。宗、虎执勤时，常与狂及丧冲突，因丧调戏宗之女友Judy，宗拔枪制止，却因此两人同被调往看门、洗车。丧仍未满足，强暴Judy并把宗打至重伤，柱得悉后大怒，携过、虎扫荡狂经营之场所，迫其交出丧，狂见势也不再护丧，但丧不但毫不惧怕，更先伤狂后围困柱等人，欲置之死地，柱只好与宗、虎合力冲出重围……。
