8 年前
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亚博（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）和玛丽安（蕾蒂莎·科斯塔 Laetitia Casta 饰）相识于大学校园之中，情窦初开的两人一见钟情，很快就走到了一起，并且搬到了同一屋檐下，开始了同居生活。一天，玛丽安告诉亚博自己怀孕了，还没等亚博开心完，玛丽安爆出了一个惊人的消息，她腹中的孩子不是亚博的，而是亚博最好的朋友保罗的。 愤怒又震惊的亚博选择离开了玛丽安，没过多久，玛丽安就和保罗结婚了。从此，这几个人再也没有联系过，但这段感情带给亚博的伤害却伴随了他一生。一晃眼九年过去，一天，亚博意外的收到了保罗的死讯。。在父亲的废物收集公司工作的直己每天都希望可以离开父母家，一天遇到与失明养母美鸟同住的年轻人槙。美鸟总是向槙说她如何游历世界，但事实是她从未出国。她病重时，把环游世界的梦想托付槙，但槙缺钱而无法成行，因此决定联同直己创造世界各地的“声音”，然后录制给美鸟。两男共处一室创造声音时，愈发亲密起来。然而，直己和槙都不懂如何接触对方，随后发生的只有恶作剧和粗暴打闹。感情越深，行为就越激烈，伤害也就越深……。1937年淞沪会战打响之际，上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合，同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。眼见刺杀成功，他们的计划却因年轻女学生林在云的意外介入被打乱，两人被裹挟进多方势力的各种角斗中，人生发生巨大转折。最后在中共党组织的正确引导下，许念东、林在云组织暴动，携带用黄金换来的军火和医药投奔新四军。。