13 年前
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雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里，但她却去过一个不为人知的神奇之地，那里就是神秘世界。一个与人类世界平行的神奇空间，普通人进入神秘世界，三天后就会变成动物。传说，是神创造了这个神奇的世界，每年会有99只动物被选到这里，并成为族民，族长是一只奇怪的动物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。
雨果自从记事后，就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果，妈妈常年在外进行科考工作。雨果非常想念妈妈，经常给她写信。一天，雨果突然发现，她写给妈妈的信并没有寄走，而是被大山藏了起来。雨果追问妈妈的下落，大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也曾经发现过神秘世界。
为了寻找妈妈的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现，为神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界中的好朋友们再次重逢，族长啦啦的法术进步神速，熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的喜悦中，一只疯疯癫癫的企鹅出现，它说神秘世界即将毁灭，因为有一只恶龙闯入了神的领地......。程雪逸被确诊为脑癌晚期，她因此与外遇不断的丈夫离婚，并带着5岁的儿子星宅离开北京去厦门，想把他交给他的亲生父亲--前男友韩若定。而此时韩若定婚姻很幸福。韩若定虽然很震惊，但是依然接受了儿子。但是为了不让怀孕的妻子莫荔受到影响，他决定暂时不跟她说明真相。一个月后程雪逸重新爱上了韩若定，将医院误诊的事情隐瞒下来。虽然程雪逸采取了一系列过激的行动，但韩始终不为所动。程破产，试图自杀之际，莫荔冒险将其救下。韩若定和莫荔帮助程雪逸摆脱往日困扰，重新振作。程雪逸认识到自己的错误，选择离开。莫荔的咖啡馆顺利开张，韩若定尊重星宅的决定把他送回了北京。。在一个偏远的小山村，小学生小本终于得到期盼已久的新校服，他欢快地跑到爷爷身边。爷爷放下手中正在拉的二胡，夸奖孙子，并叮嘱他好好学习，光宗耀祖。第二天一早，小本穿过金黄色的麦田，来到学校上课。中午时分，他和好朋友坐在高高的大树杈上吃午饭，务必悠闲惬意。放学后，小伙伴们来到小卖部看电视，电视机里中国球员的乒乓球比赛令小本无比投入，他希望自己也能有一枚乒乓球，可是家境并不富裕的他连两毛钱的乒乓球也买不起。在田间地头辛苦操劳的母亲，远在他乡辛苦打工却被卷走工钱的父亲。 三克的梦想，美好而遥远……。