6 年前
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江湖游侠苏拙初入江湖，卷入了边境屠村诅咒杀人案，在一系列调查中真相浮出水面，没想到犯案的竟然是一队军人，由此案形成了江湖三人组，其中包含了身份神秘的丁秀，不想丁秀竟是朝中权臣卫侯之女，接近他的目的是为了得到苏拙的身份，但丁秀却在接触苏拙时动情，由此展开了一段江湖奇案交织的虐恋……。日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。