4 年前
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富有正义感的林枫只身来到曼谷只为光明正大夺得拳王的称号，不料却打乱了曼谷当地涉黑头目查猜的赌盘，而遭到查猜的报复，身受重伤，所幸大难不死，但查猜的恶行并没有结束，为抢地皮滥杀无辜，并召集江湖中的绝顶打手，想要杀掉林枫以绝后患，甚至为加重手中的筹码将林枫女友小水绑架，面对阴险的查猜，林枫只身赴敌，这一次，他不单单要救回他的爱人，更是要为社会除恶扬善……。颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。
