56 年前
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阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。
就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙，利用他们高超的武艺企图行不法之事，所幸被三人及时察觉，逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶，然而，他们带走了犯罪分子们的犯罪证据，这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。
