15 年前
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在一次前往非洲丛林的考察行动中，动物学家葛瑞格意外而惊喜地发现了一只身长十五尺的巨型黑猩猩。让葛瑞格感到吃惊的是，对于陌生人，黑猩猩表现出了恐惧与敌意，但在一位名为吉儿的女孩身边，这个巨大的动物却展现出了温柔和依赖的一面，因为吉儿是它从小到大的“朋友”，她称其为“乔”。
经不住葛瑞格的反复劝说和乞求，吉儿同意陪伴乔回到美国。可是，葛瑞格此举本是出于善良与好心，没想到却惹出了许多的麻烦，也让乔陷入了危险之中。终于，忍受不了受到禁锢的生活，乔拖着它十五尺的庞大躯体，暴走了。。第三季的标题确定为「二人是MilkyHolmes」,与前两季不同的是这次每话只有12分钟。剧情方面,新作的时间设定是前作的两年后,稍微成长了一点的MilkyHolmes四人,将会迎来和美和爱丽丝两位后辈,而随着两人的加入侦探小组的名称也改为"MilkyHolmesFeathers"。by:yakubd.cc。五兄弟从此要告别混迹市井街头的生活，美好的前程在向他们招手。他们喜出望外，意气风发，拍马疾驰，奔向瓜州。他们做梦也想不到，慈眉善目的王大人正是杀害水哥一家老少的黑恶势力的总后台，去瓜州就是入地狱之门，杜衡在利用他们完成罪案之后，就会把他们尽数杀害。真相大白之时，一心想立功受赏的金哥已遭暗箭，刚烈如火的赛玛和憨直忠勇的阿卜都都为救水哥喋血大漠。好月楼的十三娘也为保护几位无辜的少年而殒命。血债必须以同物偿还……。