24 年前
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新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。。一名被送往精神病院年轻女人声称她的新生儿被一个黑暗邪教偷走...。邱英杰是一名民警，工作勤恳，性格温和。他的妻子于若华是小学教师，善良贤淑，五岁的儿子邱月亮聪明可爱，一家人的生活幸福美满。 一天，邱英杰的初恋女友王晓红突然找到他，称自己无力抚养女儿毛毛，求他帮忙把孩子送到孤儿院去，这令邱英杰非常讶异。经过王晓红这么一打岔，有些精神恍惚的邱英杰在出警时不慎被一个武疯子砍伤入院。于若华担心不已，悄悄托自己的好友陈莉为他换工作。 派出所收留了一个叫栋栋的流浪儿，他始终不肯说出自己的父母和住址，无奈邱英杰暂时把他领回了家，一家人对栋栋十分友善。邱英杰为换工作的事和于若华发生矛盾，于是独自带着月亮和栋栋去游乐园玩。其间，邱英杰去抓小偷，当他回来时却发现月亮不见了。 月亮下落不明，于若华的父母和兄嫂不断指责邱英杰。邱母不堪打击，突发脑溢血身亡，邱英杰自责不已。原本怨恨他的于若华却谅解了丈夫，夫妻两人在痛苦中互相安慰。陈莉也始终...。
