25 年前
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三对情侣来到野外一起出游，天黑之后，他们决定在森林裡扎营。玛塔却显得忧心忡忡，她幼时曾经听说一段关于这座森林裡的女妖传说，女妖原本是天真善良、一心憧憬爱情的少女，却被男孩玩弄，骗到树林裡惨遭轮暴。最后不慎失足跌入谷底，充满怨念的她于是变成女妖，将所有恶男变成野兽作为惩罚，而她立下律法，任何男人不得踏进她的森林。这一晚，她幻化成妖豔的女子，引诱这些误闯森林的年轻男子，唯有真爱才能打破女巫的诅咒……。马三爷在一次打劫中得到一封给吴家送的信，里面是张图纸。马三爷逼迫吴老爷说出了其中的秘密是一把鱼肠剑，然后为了得到这把剑就抓了吴太太来威胁吴老爷想办法得到宝剑。此时李家正遇家境困难之时，吴家小姐聪慧伶俐，想出与李家少爷联婚，趁机探入李府寻找宝剑。于是就和丫鬟敏志互换身份，让敏志冒充自己去和李家少爷结婚。终于在新房内挖出了宝剑，在送回吴府前将宝剑掉包。此时假婚之事暴露，并与李家和盘托出。李家少爷李百沛勇敢机智，二人商量后决定将计就计，骗马三爷来李府交换人质，并智取了马三爷的性命。敏志和李百沛二人情投意合，开始了新生活。。
