22 年前
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女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱以及黨員名單拍攝下來。不料此時，禿子越獄，絲身份被揭露，而鐵虎已愛上絲，冒死將絲救出……。何莉莉在片中盡顯靈活身手，堪稱港產「女鐵金剛」。。1933年，青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜（游大庆饰）带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税，强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益，安登榜带头抗捐抗税，甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤，生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下，安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军，为红军北上筹粮，带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。。
