4 年前
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故事发生在一个充满了黑暗和残酷的世界之中。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天生面部畸形，从小就背负着不被接纳的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，痛苦和不健康的生活导致她早早离世，留下强尼独自面对世界的残忍。 在母亲去世后，强尼得到了麦基的悉心照顾。麦基除了给予他庇护和关爱，还教导他生存的技巧和犯罪的本领。逐渐地，强尼成为了劫匪，与麦基一起进行各种抢劫行动。一次，在抢劫古董店的行动中，他们被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方逮捕，囚禁在监狱中。强尼陷入绝望和愤怒之中，感受着无尽的孤独。就在他最脆弱的时刻，一个神秘的整形医生闯入他的生活。这名医生以改变强尼的面貌为诱饵，提议给他进行整容手术。虽然担心医生的真实动机，但强尼抓住了复仇的机会。手术成功后，他拥有了完全不同的面容，新的身份，以及复仇的资本。。乡下车夫仪三郎（田村高广 饰）的妻子阿石（吉行和子 饰）勤劳善良，仪三郎不在家时，村里终日游手好闲的浪荡子丰次（藤龙也 饰）屡次向她献殷勤，她都不为所动，但是，她终没抵挡住丰次年青强健的身体的诱惑，两人更为了长相厮守，于某个暴风雪的夜晚勒死了仪三郎，并把他的尸体投入枯井。丰次出于罪恶感，每天 会把落叶倒入枯井。
三年之后，村里人议论仪三郎的鬼魂出现，阿石也开始受到仪三郎鬼魂的骚扰，逐渐无法承受心理上的重压，而为了打消村里人的怀疑，丰次再次杀人。当丰次和阿石冒险进入枯井想将仪三郎的遗骨转移时，却与他的鬼魂不期而遇。。
