7 年前
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弗朗西斯（科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰）是一位单纯善良的女大学生，一天，在地铁上，弗朗西斯捡到了一个手提袋，寻着手提袋里的字条上的地址，弗朗西斯敲响了格雷塔（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举，言谈之间，弗朗西斯得知她是一名寡妇，终日生活在孤独之中，顿时对她心生怜悯。 就这样，弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来，两人的关系越来越热络，甚至被人视为母女。某日，弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子，每一个袋子里都放着写有地址的字条，这让弗朗西斯开始意识到，自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。。设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。。
