15 年前
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医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。。电影故事以中日战争末期的东北农村为背景，讲述了战争时期，乾四爷一家的命运轨迹。。姐姐失踪，留下了一个儿子由妹妹孟初夏（李菲儿 饰）抚养，因为带着这个“拖油瓶”，温柔善良的孟初夏从来都与浪漫的爱情无缘。沈岸（朴海镇 饰）是沈氏集团的接班人，过去痛苦的感情经历让他决定通过相亲来寻找完美的结婚对象，由此结识了初夏的好友何若男（屈菁菁 饰）。
没想到，何若男在一场车祸中不幸去世，临终前，她将好友初夏托付给了沈岸。然而，坚强自立的初夏不愿意接受沈岸的施舍，与此同时，沈岸的母亲亦对初夏心存偏见。为了对抗强势的母亲，沈岸决定与初夏结婚，可是就在这个节骨眼上，初夏却发现沈岸曾经的恋人正是自己的姐姐。而此时，失踪十年的姐姐忽然现身，一段复杂纠葛的恋情拉开了序幕。。
