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在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。
而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。。这是属于帝企鹅的伟大时代。它们占领者着南极洲的最深处，在这个家族里，只有一个办法能够让新生的小家伙得到大家的认可——拥有一副动听的歌喉。不幸的是，马伯是整个家族里唱歌唱得最差的那个。但是，他却是一个天生的舞蹈家，街舞跳到出神入化。马伯的妈妈诺玛·吉恩，把马伯舞蹈天赋仅仅看成一个可爱的小爱好，但马伯的爸爸孟菲斯却认为，不会唱歌只会跳舞的马伯根本就不是企鹅。不过他们达成共识的是，没有一副好嗓子的巴伯，可能永远也找不到真爱了。
有趣的是，不会唱歌的马伯唯一的好朋友格洛丽亚，正好是整个家族当中最好的歌手。虽然他们俩自出生后就一直在一起，对彼此都有特殊的感觉，但格洛丽亚总是被马伯与众不同的节奏舞步困扰着。马伯与其他帝企鹅实在是太不一样了--特别是对于家族中最严厉的领导者诺亚来说。虽然诺亚的独断专行导致他最后被家族所排斥，但他一贯不依不饶的态度迫使马伯产生了离开的念头。。For Joseph, a young lawyer from Manhattan, his first excursion to Fire Island is far from what he had in mind. Looking for a good time, he finds the infamous island on its off-season, with nary a hot guy in sight. Things start to look up when he meets a handsome stranger, but Joseph’s luck goes from bad to worse when his furtive lover drugs and robs him. Drifting into unconscio...。
